Leo recibe una misteriosa invitación en la que pone La despedida. Al principio no le da importancia; sin embargo, aquel simple pedazo de papel iba a remover todo su pasado, haciéndole revivir una época en lo que más importaban eran las amistades, las fiestas y la diversión. Pero también le sumerge en un mundo de drogas, de pérdidas y de dolor.

La despedida consigue traer al presente una trágica noche en la que la juventud de Leo y sus amigos se acabó de golpe. Puzzles, la discoteca en la que siempre se reúnen, es el lugar donde hacen las mejores fiestas temáticas de todo el país. Un lugar a mitad de camino entre la fantasía y el terror.

En un intento de ordenar sus recuerdos, Leo va descubriendo que los actos de aquella noche no fueron tan casuales como él imaginaba. Una muerte, una desaparición y un lucrativo negocio que atrae a los búhos nocturnos pero también a los buitres carroñeros. Leo se da cuenta de que la verdad puede doler incluso más que algunas mentiras y que los excesos que cometes en la juventud pueden acarrear consecuencias y traumas en la edad adulta.