Eloy vuelve a Peña Umbría, la aldea donde tiene lugar la acción de la novela. No vuelve solo, le acompañan además de algunos escritores de la primera parte nuevos autores para ayudar a resolver los enigmas pendientes.

Se añade un personaje, una cachorrita de gata que da un contrapunto tierno a la acción tan tensa de esta segunda parte.

Los protagonistas, después de estar aislados en la residencia de escritores por una tormenta de nieve, comienzan a darse cuenta no solo de que no son bienvenidos. Los habitantes quieren expulsar o eliminar a toda persona ajena a su vida en la aldea.

El trágico final cierra esta historia negra donde también son protagonistas la nieve y la sangre.